2010年9月上海房地产市场研究报告_28页.doc
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1、嘉衡地产 2010 年 9 月市场月报 1 目 录 一、宏观市场政策 3 宏观政策 3 沪五条出台,9 月调控第一波 3 上海二套房贷认定标准通知:认房认贷认调查 .3 沪十二条出台 4 二、市场回顾 7 2.1 市场综述 7 2.1.1、第一周行情 .7 2.1.2、第二周行情 .9 2.1.3、第三周行情 11 2.1.4、第四周行情 12 2.2 土地市场 .15 沪 13 地连拍 15 2.3 市场热点 .16 沪地未拍已成地王 16 新政出台:上海三成买家暂缓购房 外郊环楼盘或率先降价 16 2.4 市场小结 .17 三、浦东板块信息 .18 3.2 区域成交情况 .18 当前市场供
2、应情况 .18 9 月市场成交情况 .19 四、宝山板块信息 .20 4.1 区域成交情况 .20 当前市场供应情况 .20 9 月市场成交情况 .21 五、办公楼信息 .22 5.1、办公楼信息 22 5.1.1、相关信息 22 5.1.2、项目区域办公楼成交情况 24 2 当前市场供应情况 .24 9 月市场成交情况 .25 4.1.3、办公楼市场小结 .25 5.2、项目周边相关市场动态 26 5.2.1、在售项目销售动态 26 5.2.2、潜在销售项目动态 27 5.2.3、宏汇国际广场 27 3 一、宏观市场及消费解读 1、宏观政策 “沪 5 条”出台 九月调控第一波 9 月 6 日
3、 上海住房保障与房屋管理局下发了关于进一步加强本市房地产市场监管规范商品住 房预销售行为的通知(简称通知),要求强化市场监管,严格商品住房预售许可管 理,重申了建筑面积小于 3 万平方米的商品住房项目必须一次性申请预售;超过 3 万平方 米、确需分批预售的,每次申请预售的建筑面积不得低于 3 万平方米。 上海二套房贷认定标准通知:认房认贷认调查 9 月 15 日 为贯彻国家住建部等三部门有关二套房贷的认定标准,严格执行差别化的信贷政策, 近日,市房管局、人行上海分行、上海银监局联合下发关于转发关于规范商业性个人 住房贷款中第二套住房认定标准的通知的通知(沪房管市2010243 号,以下简称 转
4、发通知),明确了本市核查借款人家庭住房情况等事宜。 住建部、人民银行、银监会联合下发的通知明确以下三种情况,贷款人应对借款人执 行第二套(及以上)差别化住房信贷政策:一是在拟购房所在地房屋登记系统(包括预售 合同登记备案系统)中其家庭有登记有一套(及以上)成套住房的,二是借款人已利用贷 款购买过一套(及以上)住房的,三是通过尽职调查确信借款人家庭已有一套(及以上) 住房的,即“认房认贷认调查”。同时规定“具备查询条件的城市房地产主管部门应通过 房屋登记信息系统进行借款人家庭住房登记记录查询,并出具书面查询结果”。 转发通知除了明确严格执行第二套(及以上)差别化住房信贷政策外,着重就通 过本市房
5、屋登记信息系统核查借款人家庭住房情况申请、初审、查询、出具查询结果等程 序予以细化:即借款人签订购房合同后申请住房贷款的,应当如实向贷款银行申报本人和 家庭成员的住房情况;经银行初审后,借款人向房地产交易中心申请住房查询,并提交购 房合同、申请书、身份证件等相关材料;房地产交易中心在规定时间内出具查询结果后, 贷款银行凭出具的查询结果审核确定借款人的贷款首付款比例及利率。需要注意的是境内 居民只能持有效居民身份证申请查询(不能凭护照等其他身份证件),未成年子女为境内 居民的,应当提交户口簿。 4 关于进一步加强本市房地产市场调控加快推进住房保障工作若干意见的通知 10 月 7 日 为进一步深化
6、落实国家关于加强房地产市场调控政策,巩固调控成果,促进本市房地 产市场平稳健康发展,加快推进住房保障工作,现提出如下意见: 一、各区县政府、各部门要统一思想,提高认识,坚决贯彻落实国务院房地产市场调 控一系列政策,切实采取有力措施,强化工作责任,坚决遏制地价、房价上涨势头,加快 保障性住房建设,改善居民居住条件。 二、各商业银行对居民家庭(包括夫妻双方及未成年子女,下同)贷款购买商品住房 的,其首付款比例不得低于 30%;对贷款购买第二套住房的,其首付款比例不得低于 50%, 贷款利率不得低于基准利率的 1.1 倍;对贷款购买第三套及以上住房的,停止发放住房贷 款。 严格执行国家有关规定,对非
7、本市居民在本市购买商品住房申请贷款的,应提供从申 请之日起算的前 2 年内在本市累计缴纳 1 年以上的个人所得税缴纳证明或社会保险(城镇 社会保险)缴纳证明。凡不能提供的,商业银行暂停发放住房贷款。 各商业银行要认真执行国家有关部门制定的第二套住房认定标准,并加强对消费性贷 款管理,禁止消费性贷款用于购买住房。 三、对购买首套自住房且套型建筑面积在 90 平方米(含 90 平方米)以下或按规定购 买本市经济适用住房的家庭,其住房公积金贷款首付款比例不低于 20%;对购买首套自住 房且套型建筑面积在 90 平方米以上的家庭,其住房公积金贷款首付款比例不低于 30%。每 户家庭住房公积金最高贷款限
8、额为 60 万元。 对为改善居住条件购买第二套住房的,每户家庭住房公积金最高贷款限额为 40 万元。 贷款首付款比例不低于 50%。暂停对购买非改善型第二套住房家庭的住房公积金贷款。 停止对购买第三套住房及以上家庭住房公积金贷款。 四、本市暂时实行限定居民家庭购房套数的政策。自本意见发布之日起,暂定本市及 外省市居民家庭(包括夫妻双方及未成年子女,下同)只能在本市新购一套商品住房(含二 手存量住房)。严格执行国家关于境外机构和个人购房管理的规定。对违反规定购房的, 房地产登记机构不予受理房地产登记。 五、按照国家加快推进房产税改革试点的工作要求,本市将积极做好房产税改革试点 的各项准备工作。
9、5 六、财税部门要严格执行国家有关房地产交易环节税收政策的规定。要按照税法和有 关规定,认真做好土地增值税的征收管理工作,按不同的销售价格确定土地增值税预征率。 住房开发项目销售均价低于项目所在区域(区域按外环内、外环外划分)上一年度新建商 品住房平均价格的,预征率为 2%;高于但不超过 1 倍的,预征率为 3.5%;超过 1 倍的,预 征率为 5%。要会同有关部门重点对定价明显超过周边房价水平的房地产开发项目进行土地 增值税清算和稽查。 七、为增加普通商品住房供应,被动迁居民家庭获配的动迁安置房(配套商品房)允 许上市交易期限,由取得房地产权证满 5 年调整为满 3 年。具体办法另行制定。
10、八、对 2010 年 7 月 1 日后取得建筑工程施工许可证的商品住房项目预售应达到的 工程进度标准作调整,即完成至主体结构封顶并通过验收。房地产开发企业凭主体结构 分项、分部工程质量验收证明书,申请商品住房预售许可。 九、着力推进住房保障工作。逐步放宽廉租住房准入标准,对符合条件的申请家庭要 做到“应保尽保”,并努力提高实物配租比例。年内在中心城区和有条件的郊区全面实施 经济适用住房申请供应工作。积极推进公共租赁住房工作,制订相关配套措施,抓紧建设 和筹措一批公共租赁住房。进一步推进中心城区二级旧里以下房屋改造,有计划地开展郊 区城镇危棚简屋改造。全力推进以保障性住房为主的大型居住社区建设,
11、今后 5 年新增保 障性住房 100 万套,并提升市政公建配套水平。 十、增加居住用地供应总量,确保完成本市 2010 年度住房供地 1100 公顷的计划目标。 积极开展大型居住社区土地储备工作。保障性住房和中小套型普通商品住房用地不低于住 房用地供应总量的 70%。完善土地供应制度,对商品住房项目,土地出让合同中应明确保 障性住房配建比例、开竣工时间、违约处罚条款等内容。其中,对中小套型普通商品住房 项目,土地出让合同中还应明确套型面积。 十一、规划国土资源、建设交通、住房保障房屋管理等部门要加强项目规划、建设、 预售许可管理,限制拆零申领项目工程规划、建设、预售许可。建设工程规划许可证、
12、建筑工程施工许可证的建设规模和商品住房的预售规模不得低于 3 万平方米。项目规 模小于 3 万平方米的,应一次性申领建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证 和商品房预售许可证。 房地产企业应严格执行国家和本市关于商品房销售管理规定,严格按照申报价格明码 标价、一房一价对外销售。销售价格超出申报价格的,应再次报房管部门备案。 6 十二、充分发挥上海市房屋状况信息中心的作用,加强房地产交易秩序监管,对房地 产企业虚拟交易、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,可采取暂停网上销售,记入信用 档案,降低直至取消资质,暂停其发行股票、公司债券和新购置土地等措施。严肃查处房 地产经纪机构与房地产开发企业联手炒
13、作、哄抬房价,从事国家和本市禁止流通的房地产 转让业务,怂恿客户签订“阴阳合同”等违法违规行为。 点评: 从上海市针对房地产的一些列政策的出台来看,具有非常明显的递进性,政策一步一 步的愈来愈严厉。 9 月 5 日出台的政策主要是针对开发企业而言,对开盘体量的规定,可以在一定程度 上杜绝一些企业采用的分批次开盘、限量供应的措施,但从目前的实际情况来看,执 行得并不成功。 9 月 15 日出台的关于第二套房的认定标准,在一定程度上对房产市场造成了比较大的 影响,但对一次性付款的客户,制约的作用并不大。 10 月 7 日出台的“沪十二条 ”调控楼市政策,主要是对投资性、投机性购房者。“沪十二 条”
14、中有一些是对老政策的强调,有一些是新出台政策,其中三条新政将会对房地产市 场带来比较大的影响:第一是限购一套住房,这个政策可以明显抑制投资需求;第二 是差别化信贷,它从源头上对投资、投机性需求的资金来源进行控制,使得他们购房 行为进一步困难,从而抑制这部分投资需求;第三是税收政策,这是针对开发商来说 的,你要是抬高房价你就要交更多税,可以防止开发商肆意抬高房价的做法。 任何政策的出台均是希望能够让房地产市场稳定发展, 沪十二条 的出台正是希望从 稳定预期进一步达到稳定市场的目的,这对房地产市场的发展有一定的积极作用,但我们 也不能对它抱过多期望,主要因为如下: 出台新政也不会使房价出现立即的大
15、幅度下降,而是说可能会有一定程度的下调; 政策的出台还需要政府的执行力度的加强,若执行到位,就不会有当前这么多的政策 打压下,房价依然坚挺的现象。 7 8 二、市场回顾 2.1、市场综述 2.1.1、第一周行情(8.30 日-9.5 日) 成交面积大涨 4 成 连续三周量价齐升 搜房网 本周(8.30-9.5)上海市商品住宅(剔除动迁房及配套商品房项目)成交面积 24.2 万平方米,环比前周大涨 39%,连续四周呈上涨趋势,新政 4 个多月以来首次突破 20 万平 米;上周全市商品住宅成交均价为 22366 元/平方米,环比前周进一步上涨 5%,连续三周 呈上涨趋势。 9 新房带动二手房跳价频
16、繁 上海证券报 涨价现象不仅出现在新房市场,二手房市场的频频跳价也不断出现。伴随着 8 月自住 需求的不断入市,二手房市场中买家持续数月的强势地位趋于弱化。在浦东联洋、北卢湾 等板块,不仅业主已基本不提供议价,更有部分标杆楼盘在近期出现跳价。“在浦东联洋 板块,标杆楼盘仁恒河滨城的挂牌价,已比 8 月初有 10002000 元/平方米的上涨。例如 其 207 平方米的大户型房源,8 月底单价已达 4.15.3 万元,而 9 月初竟为 4.35.5 万 元。” 21 世纪不动产上海锐丰联洋二店分行经理叶文波向记者反映。小区三期新盘本月 以 5.35.6 万元/平方米高开,更使二手房业主获得价格上
17、涨的直接支持,近期跳价频繁。 点评: 二手房市场作为整体房产市场的动态晴雨表,其涨价、跌价往往能反映到整体市场的 冷热情况,本周一手房市场的“量价齐升”自然会影响到二手房市场,二手房市场的跳价 也就在情理之中。 沪周开盘均价升至 20214 元 中高端 9 月继续放量 搜房网 据不完全统计,本周(8 月 30 日至 9 月 5 日)共开盘 7 个:“ 中环 1 号”、“象屿名 城”、“象屿都城”、“金地湾流域宽邸”、“铂庭”、“绿庭尚城”和“浦江华侨城”, 开盘均价为 20214 元/平米,环比上周均价上涨 59%。 此次开盘项目中,除了“象屿都城”、“象屿名城”和“绿庭尚城”开盘均价在 14
18、800 元/平米18500 元/平米之间不等之外,另两盘“中环 1 号”、和“浦江华侨城”均 价都在 20000 元/平米,而“铂庭”和“金地湾流域”则开出 21000 元/平米和 28000 元/平 米的价格。其中“象屿都城”开出了 8.8 折优惠,“中环 1 号”给出了开盘当天每平米立 减 500 元的优惠,“象屿名城”9.4 开盘当日以“3 万换 15 平米”对搜房卡会员的独家优 惠以及“绿庭尚城”付 20000 元意向金可享开盘当日 10 万元的优惠。 点评: 受到整体市场成交量持续上升的影响,新开楼盘的开盘均价也水涨船高,但开盘均价 的上涨主要基于以下目的: 市场成交量在上涨,市场价
19、格也必然会逐步增长; 受当前大部分楼盘已经出现打折销售的影响,通过提升价格来加大折扣幅度的空间, 以此来吸引市场的关注。 10 松江楼盘居半 团购优惠受追捧 本周开盘的 7 个楼盘中,松江楼盘占据近半,且都有不同程度的优惠推出,团购优惠 受到广大购房者的追捧。据搜房网数据监控中心统计,松江区 9 月份将有 14 个楼盘新开或 者加推,且目前在售的 28 个楼盘中,打折优惠楼盘个数也达到 14 个之多。 点评: 9 月份沪上打折优惠楼盘个数继续增加,促销方式呈现更加多样化的趋势。8 月份一些 新开楼盘采取大幅度降价、相比周边区域低开、提升产品附加值等方式吸引购房者,开售 后快速被消化,集中性的交
20、易带动了整体成交量的回暖。 2.1.2、第二周行情(8.30-9.5 日) 低端楼盘占总成交 6 成 成交面积涨均价降 搜房网 本周(9.6-9.12)上海市商品住宅量升价跌,成交面积 25.6 万平方米,成交均价 20011 元/平方米,新增供应面积为 27.6 万平方米,环比前周则大涨 46%。成交面积连涨 5 周,刚性需求再度释放 11 均价 15 万豪宅成交 创个案新高 本周浦东区汤臣一品成交 1 套,面积 434 平方米,成交均价为 150380 元/平方米,创 个案成交均价新高。汤臣一品地处上海浦东小陆家嘴核心区,一线滨江位置,正对外滩建 筑群,与东方明珠、金茂大厦、环球金融中心等
21、陆家嘴地标性建筑并肩而立,该项目一直 被公认为上海市内最贵的楼盘,无论从地理位置、装修品质还是小区配套方面都颇有口碑。 汤臣一品于 2009 年 6 月 22 日开盘,在售 C 栋 20 层以上高层房源,面积为 431-434 平 米,售楼处所报均价 140000 元/平米,总价约 6000 万元/套。另外,A 栋中在售房源面积 595-597 平米,售楼处所报单价 160000 元/平米。 点评: 作为上海豪宅的代表之一,汤城一品一直以来就备受市场的关注,本周成交一套均价 15 万/平方米的豪宅,说明高端市场依然存在市场需求。 开盘创 9 月新高 本周(9 月 6 日至 9 月 12 日)共
22、开盘 6 个:“美兰湖中华园”、“金地格林世界四期” 、“ 公馆 77”、“沿海郦墅”、 “中大九里德三期御领大虹桥”、“绿庭尚城”,总计 开盘套数 978 套,开盘均价为 16812 元/平米,环比上周下降 20%。 此次所有开盘项目,开盘均价均低于 20000 元/平米,较上周普遍的两万元档线降了许 多;开盘总数 978 套,较上周也增长许多,创九月份开盘以来的总套数新高。其中位于南 翔板块的金地格林世界四期,其 19000 元/平米的均价、400 套大量房源,无论在开盘均价 上还是所推套数上都高居上周开盘项目首位。 点评: 12 本周开盘套数达到 978 套,创造了 9 月以来单周开盘数
23、量的新高,但在开盘均价上, 没能继续延续上涨的态势,开盘均价环比下降 20%,主要由于以下原因: 此次开盘的主要为外环以外的房源,直接导致均价下降; 受近来楼盘打折的影响,价格下降已经非常普遍。 13 2.1.3、第三周行情(9 月 13 日-9 月 19 日) 上海楼市高价楼盘供应暂缓 住宅均价跌破两万 搜房网 本周(9 月 13 日-9 月 19 日)上海市商品住宅成交面积为 27.8 万平方米,环比上涨 9%, 连续四周保持上涨趋势。上周全市商品住宅成交均价为 19610 元/平方米,环比下跌 2%, 结束了全市均价连续四周高于 2 万元的局面。 点评: 由于期间 3 万元/平方米以上楼
24、盘供应速度放缓(“ 单价超过 3 万元的新盘,须通过市 级房管部门预售审批”),变相促使高端项目的成交出现回落,而成交均价也随之出现小 幅回落。从长远来看,目前积压的高端项目如果出现集中上市的话,那么后期全市成交均 价或出现大幅反弹。 沪开发商低价出货不吃亏 二手房价“蠢蠢欲动“ 东方早报 近期,上海部分地区新房、二手房价差呈缩小趋势。来自 21 世纪不动产的监测数据显 示,在浦东周康,目前以印象春城为代表的次新房主流价位在约 1.5 万-1.6 万元/平方米, 与板块内同类新房相比,价差仅在 1000 元/平方米左右,较 7 月初价差缩小了近 2000 元/ 平方米。而在宝山杨行板块,以康桥



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