上海小马路项目市场调查分析报告_53p_策源_2007年.doc
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1、上海小马路项目市场调查项目报告策源机构商业事业部2007-2一、 商圈范围界定根据中山公园目前发展状况及开发商对本项目的相关要求,将此次调研工作的商圈确定为以下范围:四至路段东江苏路南武夷路西中山西路北长宁路内含道路宣化路、安化路、定西路愚园路、凯旋路、安西路二、 商圈环境调研1、 商圈概况中山公园商圈是上海西部的老牌商业形态聚集之地,也是长宁商贸发展的三大重点地区之一。在新一轮经济发展中,长宁区确定了开发虹桥涉外贸易中心、中山公园商务商业文化休闲娱乐中心、临空工业经济中心的发展方向。而中山公园商圈以中山公园为核心,建成了大片绿地和集中的城市标志性高层建筑群相结合的商务区空间形象,并集聚了一批
2、已建和正在建设的大型百货商场、主体商厦、大卖场、室内商业街和饭店、星级酒店,酒店式公寓,现代服务业发展已经具有一定的规模基础。2、 交通情况交通形式内容主干道道路长宁路、凯旋路公交13,922,941,949,765,96,73,121等数十条公交线路高架内环高架轨道交通地铁二号、三号、四号线交汇处 3、 定位规划3.1 规划定位中山公园商圈将发挥该地区明珠高架轨道与地铁二号线相交的交通优势,以及中山公园的历史渊源和愚园路历史风貌保护区等条件,设置开放性公共绿地和城市广场、地下社会停车场等等,将中山公园地区定位为上海市区西部的地区中心,集公共交通集散、商业服务、文化娱乐、休闲观光等于一体,发挥
3、其在城区经济、文化和空间布局的核心作用。同时结合高级商务楼宇,新增辟一定比例的步行文化休闲用地,丰富街区文化生活,改善购物环境。3.2 规划设置随着中山公园周围大量高级住宅、商务楼的建成,长宁区将充分利用中山公园地区枢纽型商业和休闲绿地的优势将其建成以商业为主、商务为辅,与多媒体文化、休闲娱乐相结合的有吸引力的区域商业中心。三、 商业调研1、 中山公园商圈商业物业调研中山公园商圈从商业发展情况分为以下两大类主要物业形态:分散型临街商铺、具有明显聚集性的大型商业物业。1.1 临街商铺调研1.1.1 江苏路段(长宁路延安西路)*该路段仅统计江苏路以西商业铺面信息路段特征:路段长约1,400米,江苏
4、路双向四车道分类明细单元数量(家)主力面积(M2)总面积(M2)数量占比(%)面积占比(%)餐饮小型餐饮35015037.525.9特色小食32060零售茶叶1404050.045.7文具15050钟表店15050自行车专卖1100100机械五金13030超市、便利店14040服饰店23060服务银行/邮局/典当120020012.528.4家纺/家庭软装13030合计16810100100数据分析图数量百分比示意图 面积百分比示意图餐饮38%零售49%服务13%餐饮26%零售46%服务28% 江苏路为主要交通干道,路幅较宽,对道路两边的商业人流通行有一定影响,商业氛围并不浓厚,商业集中的密度
5、较低,以办公楼裙房、独立小型商铺构成; 该路段主力租金集中于58元/平米/天的价格水平,年均增长率约为5%,租金递增方式以合同签订方式为准,如三年合同,共递增15%或每年递增5%,双方协商进行,受主观影响较大,并无统一规律;地点面积租金(元/天/平米)业种江苏路(近长宁路)2085.2可作餐饮江苏路(愚园路)1854.0不可餐饮江苏路(宣化路)4549.0不可餐饮 该路段的物业 “居转非”的住宅用房及临时铺面较少,在租赁时的面积计算多以房产证面积为标准,少量由小业主自有的小型铺面仅提供自身使用面积,以租赁金额总价按套计价的方式进行租赁; 从上表中的单元数量比例及面积比例对比,可以看出,该路段以
6、小型铺面为主,各类业种业态商业的面积分割较为平均,集中于主力面积50平米左右。1.1.2 武夷路段(中山西路延安西路)路段特征:路段长约1,700米,双向两车道分类明细单元数量(家)主力面积(M2)总面积(M2)数量占比(%)面积占比(%)餐饮中型餐饮54002,00014.817.3小型餐饮24601,440咖啡茶座4150600特色小食440160零售糕点/蛋糕房74028056.450.3水果店440160鲜花店440160服饰店48803,840服饰专卖店310003,000日常生活小店1040400超市/便利店1440560建筑装潢14040机械五金1740680药店/保健品6804
7、80家具家居4100400家电卖场1300300水站24080艺术品14040通讯440160文具24080休闲产品专卖440160零食640240茶叶24080建材专业市场11,5001,500休闲娱乐休闲会所12,5002,5005.615.6网吧、电玩2200400美容/美发/美体1180880服务照相馆34012023.216.8银行/邮局/典当5100500诊所/宠物医院280160洗衣店340120家纺/家庭软装3200600印刷/刻章480320汽车/自行车维修5100500家电维修14040房屋中介32401,280合计25024,260100100数据分析图数量百分比示意图
8、面积百分比示意图零售50休闲16餐饮17服务17零售56服务23%娱乐6餐饮15 武夷路路段较长,且周边分布居民区,铺面形态以老式住宅房屋的底商为主,分布密度较高,为中山公园地区沿街商铺密度最高之处,但布局凌乱,物业结构差,经营内容以日常生活配套为主; 该路段因物业布局凌乱,结构破旧,无规划,一些老式建筑的沿街铺面分割面积虽较小,其租金仅有23元/平米/天,一些大面积租赁约为4元/平米/天的低价,靠近定西路、中山西路的路口路段,租金略高,可达到10元/平米/天的租金水平,但大面积餐饮的租金承受水平偏低。整体的年均增长率约为5%,年递增率通常不计入合同,视市场情况届时双方协商租赁价格;地点面积租
9、金(元/天/平米)业种武夷路(中山西路)164.6非餐饮武夷路(定西路)1513.3甜点、奶茶武夷路(凯旋路)1502006.08.0餐饮武夷路206023(旧式沿街铺面)810(外观结构较新)均可2004.0餐饮 因该路段的铺面以“居转非”的住宅底商为主,出租面积由业主自定,因此在租赁面积的衡量上缺乏确切的产证面积,通常以业主自行估算的使用面积作为标准,按套计价; 从上表中的单元数量比例及面积比例对比,可以看出,该路段以小型铺面为主,各类业种业态商业的面积分割较为平均,集中于主力面积40平米左右,缺乏中大型商业。 1.1.3 中山西路段(武夷路长宁路)路段特征:路段长约600米,双向八车道分
10、类明细单元数量(家)主力面积(M2)总面积(M2)数量占比(%)面积占比(%)零售乐购大卖场16,0006,00033.378.9服务诊所/宠物医院28001,60066.721.1合计37,600100100数据分析图零售79%服务21%零售33%服务67%数量百分比示意图 面积百分比示意图 中山西路为城市交通重要干道,且与高架道路重合,对商业发展有加强的阻隔,商业物业数量较少,仅在国际体操中心建有乐购大卖场; 该路段的车流量明显高于人流量,商铺租赁价格略低,均价约为46元/平米/天。1.1.4 长宁路段(中山西路江苏路)*该路段的中大型商业另计路段特征:路段长约1900米,双向六车道分类明
11、细单元数量(家)主力面积(M2)总面积(M2)数量占比(%)面积占比(%)餐饮大型餐饮21,0002,00029.914.7中型餐饮54002,000小型餐饮1060600咖啡茶座2200400特色小食11010零售糕点/蛋糕房28016041.772.5服饰店1360780日常生活小店22040超市/便利店460240建筑装潢1100100文具22040零食1100100电器卖场13,5003,500书店12,5002,500零售广场15,0005,000服务航空售票1404020.910.8银行/邮局/典当44001,400诊所/宠物医院1100100家坊/家庭软装2200400印刷/刻章
12、1180180家电维修14040房屋中介430120休闲娱乐美容/美发/美体5804207.52.0合计6721,130100100数据分析图零售72餐饮15服务11休闲2数量百分比示意图 面积百分比示意图零售42餐饮30服务21休闲7 该路段凯旋路以西以新建住宅小区的裙房为主,凯旋路至定西路为独立商业的集群,因位于几条主要交通干道及轨道2、3号线的交汇处,加之具有一定的商业基础,该路段的商业氛围较为浓厚,商业体量大,业种业态模式丰富,而定西路至江苏路则为老式的沿街裙房; 该路段近中山公园区域大型商业网点较多,零散租赁型商铺数量较少,而在长宁路的定西路至江苏路路段的租金水平则在57元/平米/天
13、;地点面积租金(元/天/平米)业种长宁路(江苏路)1153.5非餐饮305.8服饰257.0简餐长宁路(定西路)20012.0品牌餐饮长宁路(华阳路)5314.0零售 从上表中的单元数量比例及面积比例对比,可以看出,该路段的餐饮数量比例有明显上升,且其租赁面积也有所扩大,而非小型街铺概念,整体服务范围也不仅仅为周边居民小区.。1.1.5 宣化路路段特征:路段长约900米,双向两车道分类明细单元数量(家)主力面积(M2)总面积(M2)数量占比(%)面积占比(%)餐饮小型餐饮7604209.613.6咖啡茶座1200200特色小食/饮料11010零售糕点/蛋糕房1202053.250.2水果店34
14、0120鲜花店14040服饰店20601200日常生活小店440160超市/便利店480320机械五金820160药店/保健品18080家具家居14040水站13030通讯24080艺术品14040文具14040茶叶24080休闲娱乐娱乐中心215030014.916.8美容/美发/美体1240480服务照相馆1404022.319.4洗衣店24080家坊/家庭软装440160印刷/刻章14040汽车/自行车维修23060家电维修24080房屋中介940360合计944640100100数据分析图零售50餐饮14服务19休闲17数量百分比示意图 面积百分比示意图零售53休闲15餐饮10服务22
15、 该路段属于中山公园非核心商圈范围,路幅较窄,人流量低,周边以住宅小区为主,商业物业类型以旧式住宅裙房及临时性商业建筑为多,商业总量略高; 该路段的商业物业结构陈旧,布局凌乱,无整体规划管理,其租金水平较低,一些自发形成的无规划店铺面积略大,其租金仅有3元/平米/天的水平,面积分割较小的店铺约56元/平米/天,而大型餐饮的租金水平仅有2元/平米/天不到;地点面积租金(元/天/平米)业种宣化路901003.04.0服饰宣化路20305.05.8零售小店宣化路6001.6大型餐饮 从上表中的单元数量比例及面积比例对比,可以看出,该路段以小型铺面为主,各类业种业态商业的面积分割较为平均,集中于主力面
16、积40平米左右,服务半径较小,以服务周边住宅小区的必需型社区商业为主。1.1.6 安化路路段特征:路段长约1,500米,双向两车道分类明细单元数量(家)主力面积(M2)总面积(M2)数量占比(%)面积占比(%)餐饮小型餐饮64024017.614.1零售鲜花店3154552.940.1日常生活小店830240超市、便利店380120280机械五金14040茶叶33090服务洗衣店1303020.615.8印刷/刻章16060家电维修12020房屋中介440160休闲娱乐美容/美发/美体22003008.930.3休闲娱乐1200200合计341,705100100数据分析图零售40餐饮14休闲
17、30服务16数量百分比示意图 面积百分比示意图零售53餐饮18休闲9服务20 该路段属于中山公园非核心商圈范围,路幅较窄,人流量低,周边以住宅小区为主,商业物业类型以住宅裙房及临时性商业建筑为多,商业总量及密度较低; 该路段的商业物业结构陈旧,布局凌乱,无整体规划管理,其租金水平较低,租金水平为57元/平米/天;地点面积租金(元/天/平米)业种安化路157.1百货安化路305.2洗衣 从上表中的单元数量比例及面积比例对比,可以看出,该路段以小型铺面为主,各类业种业态商业的面积分割较为平均,集中于主力面积40平米左右,服务半径较小,以服务周边住宅小区的必需型社区商业为主。 1.1.7 安西路路段
18、特征:路段长约1,000米,单向两车道分类明细单元数量(家)主力面积(M2)总面积(M2)数量占比(%)面积占比(%)零售超市/便利店44016043.834.0日常生活小店14040水果店260120服务印刷/刻章1202012.56.4房屋中介14040休闲娱乐美容/美发/美体78056043.759.6合计16940100100数据分析图数量百分比示意图 面积百分比示意图服务6零售34休闲60零售44休闲43服务13 该路段属于中山公园非核心商圈范围,路幅较窄,人流量低,周边以住宅小区为主,商业物业类型以旧式住宅裙房及临时性商业建筑为多,商业总量及密度均较低; 该路段的商业物业结构陈旧,



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