成都地产金融总部商务区功能定位战略研究报告_阿特金斯_98页_2010.07.ppt
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1、【汇报稿】,2010.07,成都金融总部商务区功能定位战略研究,实施路径,“谋划” 如何破题?,“取势” 为何建设?,“立业” 发展什么?,“保障” 怎么操作?,体系.门类.项目.目标,态势.案例.条件.政策,现实背景,1,战略题材,产业体系,空间布局,2,3,4,5,方向.定位.内涵.模式,“落地” 怎么开发?,逻辑.布局.组团.地块,方案.政策.体制.策略,审时度势,理性判断,多样组合,有序推进,空间落地,“取势” 现实背景,一,全球态势 典型案例 基础条件 政策导向,全球金融中心漂移论,资本内生逐利性一次次孕育着新的金融中心,,从伦敦到纽约,再从芝加哥到法兰克福,再从东京到新加坡,现在正
2、向东方漂移.,30余年经济高速增长、开放及稳定的金融环境,,中国提供了最本质的土壤.,全球态势,威尼斯,13世纪,君主信贷,阿姆斯特丹,17世纪,东方贸易,伦敦,19世纪,第一次工业革命,纽约,20世纪50年代,布雷顿森林体系,芝加哥,法兰克福,70年代,80年代,东京,新加坡,香港,上海,迪拜,莫斯科,北京,深圳,90年代,。,资料来源:历史视角:金融中心漂移,课题主笔吴晓求,ATKINS分析,全球金融产业演替逻辑,全球态势,自然发展,17世纪末19世纪末,20世纪初20世纪中,20世纪中20世纪末,20世纪末,合业经营,分业经营,新型混业经营,代表地区,典型门类,商业银行与投资银行存贷款、
3、证券发行和票据业务,综合银行证券投资、离岸、存贷款、信托等,商业银行与投资银行衍生品、外汇、证券、保险,综合型金融公司存贷款、证券、信托、票据,业务形态,1,2,3,4,荷兰金融危机后,现代银行业在英国诞生;随后,以证券和票据为主的商人银行诞生,阿姆斯特丹、伦敦、巴黎,伦敦、巴黎、纽约,纽约、伦敦、芝加哥、东京、香港,纽约、伦敦、芝加哥、香港、新加坡,商业银行快速发展;证券市场规模扩大,金融市场形成;商业银行广泛经营投资银行业务,格拉斯一斯蒂格尔法案 标志金融业分业经营开始,欧美各国明确金融分业经营原则,各国先后对国内金融体制进行变革,新型监管下的金融混业成为趋势,大型金融机构崛起,监管环境,
4、监管宽松,监管体系初步形成,监管严厉,监管趋于宽松,次贷危机后趋于严格,资料来源:国际金融混业经营趋势与中国金融业的发展,国外金融业重组现状与发展动向,ATKINS分析,后金融危机时代特征: 低杠杆的新商业金融时代,关键点一:低杠杆,IMF (国际货币基金组织),G20,关键点二:国际金融监管加强,由G20 和新国际货币基金为核心的新公共金融时代,后危机时代全球金融业发展趋势,产业发展特征2:理性发展,处理好虚拟经济与实体经济的关系,金融更好地服务于实体经济,产业发展特征3:约束发展,金融约束成为现实选择,金融监管的范围扩大,监管的边界拓展,产业发展特征4:均衡发展,新兴市场国家经济崛起,金融
5、业迅速发展,南北金融实力差距缩小,产业发展特征1:回归发展,复杂结构衍生品向基础衍生品回归,松弛监管向审慎监管回归, 投资者从场外向场内回归,非标准化向标准化回归,全球态势,中国金融业地位、格局与特点,全球态势,金融市场主要指标排名靠前,大型金融机构步入世界前列,截止2010年7月16日,中国已有五家金融机构市值进入全球前十行列,其中工商银行、建设银行高居一、二位,上市后的农业银行排名第四,中国银行第五、中国人寿第八,我国金融业机构整体规模得到较大提升,三层金融城市格局基本形成,第一层次:上海,良好的区位产业基础,金融业发达,国家战略支持 第二层次:北京、深圳,北京拥有四大国有银行总部、全国金
6、融业管理机构总部;深圳毗邻香港,是国内两大资本市场之一,金融创新业务发达 第三层次:天津、成都,武汉,重庆,青岛,大连和西安等,处于区域经济中心位置,具备金融业发展的一定基础和条件,2009年全球主要经济体金融市场主要指标比较,资料来源: Milken Institute 2009年11月发布的Global Capital Markets ,ATKINS分析,分业监管框架还有调整空间目前我国银行、证券、保险三块分业监管,管理较严格,但管理效率存在一定问题,未来伴随新型金融产品和监管技术提高,金融监管存在调整要求 国家已经明确支持发展“一行三会”以外的部分业务包括VC、PE、产业投资基金等,金融
7、规制紧中有松,场外交易将得到大力发展以中间商为主体的场外交易,将成为证券市场的重要组成 债券市场更加丰富作为金融市场的重要组成,我国债券市场将逐步从以国债为主的格局转向国债、公司债及其他债券并重的局面,多层次资本市场重点发展,以大宗商品交易市场快速成长为争取国际定价权,在传统的粮油、橡胶、钢铁等之外,进一步丰富产品形态,包括稀有金属、石油、天然气等 以资源品价格改革为目标的以完善价格形成机制为目标,形成林权、产权、技术等市场,发展要素市场应对国际竞争,中国金融业地位、格局与特点,全球态势,综合型金融公司逐步发展为提升金融业国际竞争力,我国将逐步加大对综合型金融公司发展的支持力度,探索混业经营模
8、式 新型金融服务成为亮点以服务于中小企业、农村发展、科技进步的新型金融业快速发展,金融组织创新促进金融业繁荣,中国金融业机遇与挑战,全球态势,发展挑战,发展机遇,金融业发展的系统性风险提高金融国际化与金融创新造成金融领域的系统性风险加大 金融业的规则制定由欧美国家把持世界货币体系格局与既有的产业格局,决定了金融业的规则还在世界主要发到国家手中 金融市场的集约发展特征阻碍了资源外溢金融市场具有明显的集约化发展特征,阻碍了新兴地区对金融产业资源的吸引 我国金融生态建设还相对落后包括金融监管、商务配套、人才、技术等水平还相对偏低 金融业区域竞争日趋激烈全球各国之间、我国各地区之间,都在为发展金融业展
9、开竞争,金融全球化推动我国金融业整体变革包括金融监管机制、业务模式、经营运作等均发生质的飞跃。 经济与产业基础日益增强既对金融业具有旺盛的需求,也为金融业发展提供支撑。 金融产业与品牌资源快速增长我国金融业增加值GDP占比仅次于英美日三国,大型金融企业也已步入世界前列。 充分借鉴先发地区经验教训发挥后发优势国际先进金融中心发展为我国金融业发展提供监管、业务、人才培养先进经验,少走弯路,面对金融国际化与区域竞争,我国应注重金融业环境建设,在强化风险控制的前提下,稳步推进货币与资本市场的国际化 在导入境外金融机构的同时,做大做强我国金融机构,积极发展我国金融综合业务,促进金融创新,塑造国际性金融品
10、牌,遴选依据,案例分析对象,案例逻辑体系,区域背景的相似性,发展能级的可比性,特征定位的识别性,功能构建的借鉴性,发展阶段的类推性,驱动模式的参考性,多 维 度 的 综 合 遴 选 依 据,1,2,【芝加哥】,3,美洲,【新加坡】 【香港】 【上海】,亚洲,【莫斯科】,欧洲,金融中心定义和类型 金融中心功能特征 金融中心产业聚集 金融中心空间布局 金融中心模式路径 金融中心举措借鉴 金融中心建设经验 金融与本地特色产业结合,典型案例,案例遴选逻辑、依据与体系,我们重点考察具有一定垄断优势的国际性金融中心;参考性研究与成都相近的城市创新性金融发展,特征,垄断性国际金融中心,竞争性创新金融城市,4
11、,【苏州】,国内,【天津】,【杭州】,【西安】,【温州】,典型案例,案例:立足美国西部开发的专业性国际金融中心芝加哥,【地位与类型】,【功能特征】,资料来源:中国期货业协会网,ATKINS分析,芝加哥不仅是期货市场发源地,更是现代组织化期权市场的发源地。商业交易所期货和期权交易占全美总量的63%,2007年最大的三个品种共9468万手,【空间布局】:芝加哥金融中心呈“一街一区”空间格局,市街呈方格网状分布 “一街”:La Salle Street,各大银行高楼林立,美洲银行、联邦储备银行、拉舍尔银行、花旗银行等,拉舍尔大街的最南端,就是芝加哥证券交易中心和期货交易中心的两幢大楼 “一区”:金融
12、机构、商务服务、商业服务聚集的金融区,是建筑高密度区,西向和北向是可能的扩展方向,【问题与瓶颈】,金融衍生品带来的高系统风险对金融监管形成压力,尤其是对场外交易的监管,需要注意防范对国民经济的系统性风险 金融管制国际银行协议条款对国外金融机构在美国的活动存在一定限制,影响到芝加哥金融地位,典型案例,案例:亚洲新兴的区域性国际金融中心新加坡,新加坡是第一个亚洲美元市场;外汇交易是其核心业务,【地位与类型】,【功能特征】,资料来源:新加坡金融投资网,ATKINS分析,要素市场,股票债券交易 金融衍生品交易 大宗商品交易 外汇交易,财务结算,决策管理,二级市场交易,中介经纪,投资银行,法人银行业务,
13、【产业体系】,【空间结构】 双核:CBD核心区和滨海湾中心 一带:位于市中心区新加坡河入海口,长约2.5km,东西宽1.5km,【问题与瓶颈】,金融信息披露方面有待改进 债券市场的发展相对落后 由于新元非国际化,离岸金融业务90年代以来增速放缓 自身经济规模较小,典型案例,案例:聚焦细分产业的区域性金融中心香港,无论数量、质量还是业务细分上,银行业务都是其核心业务,【地位与类型】,【功能特征】,功能 多元,区域性国际 金融中心,时差 优势,服务 效率,产业 齐全,内外 集成,离岸型,金融 创新,国际化,市场 主导,第 5 大金融离岸中心,第 5大金融衍生商品交易中心,第 4 大黄金交易中心,第
14、 3 大国际银行中心,亚太区第1大保险市场,亚洲第 2 大基金管理中心,第 3 大融资市场,(增加值单位:百万港元),资料来源:香港政府统计处,ATKINS分析,【空间布局】 一核:以国际金融中心为核心,成为地标性建筑 一街:中环金融街,是一个金融产业业态聚合区,相关行业管理机构密集 一区(带):中环金融区(交易广场、香港站、国际金融中心及港外线码头一带),集聚了高端服务业,涵盖投资、律师、审计、会计、评估等各式服务机构,对外资大行过度依赖:市场主导权长期落在外资大行的手里,缺少本地大型机构 面临与周边市场竞争:中国内地证券化兴起和其他金融城市的崛起 债券市场的发展相对落后,【问题与瓶颈】,典
15、型案例,案例:中国大陆最具潜力的新兴金融中心上海,【地位与类型】,陆家嘴金融贸易区是我国第一个金融贸易区,也是迄今为止唯一以金融贸易命名的国家级开发区 全国性金融市场聚集地,是上海国际金融中心的核心功能区 逐渐成为全球金融要素最齐全的区域,第1大天然橡胶期货交易市场 第2大铜期货交易市场 亚太地区第4大证券市场,拥有人民银行上海总部、人行征信中心等30家金融机构总部级业务中心,外资银行分行94家,数量占全国的1/3以上,外资银行资产占全国50%,全国60家基金管理公司28家落户浦东,管理资产份额约9000亿元,占全国36%,全国9家保险资产管理公司中5家落户浦东;中介和外资代表处达100多家,
16、上海证券交易所、期货交易所、上海黄金交易所在内8家国家级要素市场,【产业与功能】,【产业布局】,“陆家嘴金融城”和“外滩金融集聚带”构成“一城一带”布局, 成为上海建设金融中心的金融CBD核心区 张江金融信息服务产业基地为金融CBD核心区提供完善的后台服务支撑,【问题与瓶颈】,金融生态环境有待完善 金融创新不足,服务范围有限:以F2F为主,面向国内日益旺盛的金融需求的服务能力较弱 国际化程度不高:上海证券交易所的国际化还是空白,外资参与的OTC市场是短板,资料来源:上海证券交易所网、提升上海国际金融中心地位的对策研究、ATKINS分析,典型案例,案例:金砖四国潜在的特色金融中心莫斯科,战略背景
17、,”后金融危机时代“,全球生产贸易格局变化 全球金融体系发生变化 新的科学技术革命 国际合作体制机制,”金砖四国“,拥有强劲的经济增长动能 资本逐利性决定资金向快速发展地区转移,对中国而言面临同样的国际格局,成都西部金融中心构建应顺应全球形势,【发展现状】,金融期货交易所:Micex 是俄罗斯最大的金融期货交易所,会员包括Citigroup、CreditSuisse、德国银行、HSBC、JPMorganChase、UBS等 股票衍生品交易所:Forts 始建于2001年,可以为投资者提供黄金、原油、债券、单一股票等,会员包括CreditSuisse、DeutscheBank、UBS和Raiff
18、eisenBank.,资料来源:俄罗斯的期货市场、ATKINS分析,【背景特征】,【政策举措】,推进金融市场自由化: 俄罗斯国家杜马起草法案提出金融市场自由化 对俄罗斯联邦中央银行法和银行及银行活动法的修改案,简化了外资进入俄罗斯信贷机构资本的程序 拓展金融业务: 试图建立能源交易所,典型案例,案例:国内金融业与本地优势产业结合创新性案例,创新性案例借鉴,天津 航运产业与航运金融,西安 科技产业与创投金融,苏州 服务外包与金融BPO,温州 民营经济与民间金融,杭州 电子商务与电子金融,电子商务与金融业的融合,形成了新的金融业形态,包括网上支付与理财、电子货币、网上保险、电子商务融资等,民营经济
19、催生了民间金融发展 成立了一大批小额贷款公司和担保企业,服务外包发展衍生金融BPO 设立国内首个金融BPO基金 昆山花桥商务城获“2009中国最佳金融服务外包基地”称号,国家北方航运中心 专项发展航运金融业,包括发起设立船舶产业投资基金、航空产业基金、飞机租赁基金,科研机构与科技企业密集 大量科技投资机构设立,并成立了西安创业投资联盟,资料来源:各地政府及园区网站、ATKINS分析,成都金融总部商务区建设立足政府政策主导、功能复合、地缘经济支撑的国家级区域金融中心,案例经验对比与总结类型定位,案例总结,传统金融中心是以大国经济提升为基础,遵循自然发展规律逐步壮大,成长为全球性金融中心 新兴金融
20、中心是通过推动金融中心的形成来促进经济成长和发展,从建设初期就就注重区域的资金供给和资金需求,银行、证券、保险传统金融主业构成金融中心主导产业 资本市场是金融中心形成的重要载体 专业服务机构集聚构成金融中心的必要配套 金融监管、审计、征信等机构是营造金融生态的核心功能,案例经验对比与总结产业功能,案例总结,资料来源:金融企业集聚:经济性质、效率边界与竞争优势、ATKINS分析,典型金融中心的发展,在空间上均采取多片区发展的布局,实现产业与功能联动 多片区的发展格局,可以在新区承载新型办公业态,提升整体生态环境与服务水平 通过打造新的金融业发展片区,是实现城市合理拓展的科学手段 传统的金融中心用
21、地面积规模较大,新兴金融中心用地还需扩展,空间格局:多片区联动发展,产业互有侧重,共同承载金融产业发展 用地面积:金融中心发展产生大量办公需求,高品质办公楼宇是相关机构的重要承载体 办公建筑:国家和区域性金融中心办公面积平均在500万M2左右,案例经验对比与总结空间布局,案例总结,案例经验对比与总结发展模式,全球工业化发展早期,在自由的制度环境下,伦敦、纽约为代表的传统金融中心形成,其发展模式为金融市场与经济发展、金融环境建设共同进行 二战后,通过对货币或汇率政策的干预,以香港、新加坡为代表的新兴金融中心逐步形成,其发展模式为以金融制度与金融市场完善为前提、形成金融业集聚 成都金融总部商务区应
22、采取政府主导、政策和创新驱动、产业体系完备的融合发展模式,案例总结,成都可以从战略定位、功能特征等多个方面,针对性地借鉴国内外先进金融中心的先进经验,推动西部金融中心建设,关键要素,功能特征,战略定位,产业体系,空间布局,发展模式,建设举措,借鉴芝加哥立足美国西部大开发及上海“三个聚集、三个先行”建设定位,成都应基于西部大开发积极进行体制机制创新,借鉴芝加哥以要素市场为核心和 莫斯科以资源类要素市场为载体,成都应重视要素市场建设,借鉴芝加哥金融、商业、科技融合发展和香港金融主业、专业服务机构完备,成都应建立金融主业和专业配套的产业体系,参照上海 “一城一带一基地”的布局和香港金融区(中环)的“
23、一核一街一区(带)” 空间格局,成都可采取三个功能区分工错位发展,借鉴新加坡政府主导金融业振兴和莫斯科政府推动下建立区域性金融中心,成都应注重政府主导与协调作用,借鉴上海功能、业务、品牌多个层面建设,成都可以积极推进政策与机制层面创新与改革,案例经验对比与总结,案例总结,基础条件,成都金融总部商务区现状条件与支撑因素,成都宜居水平排名全国第三,成都自然人文科教资源丰富,成都金融业基础好且有一定特色门类,坐拥成都平原,成都历来是西部的中心,土地资源、水资源丰富,金属、煤、油气储量丰富 成都旅游资源丰富,拥有都江堰、青城山、武侯祠、金沙遗址等景观 成都是国务院首批24个历史文化名城之一,科教资源丰
24、富,拥有相关领域知名的电子科技大学和西南财经大学等高校和科研机构,2009年成都市金融机构基本情况,2009年成都市上市公司情况,数据来源:成都市2009年统计年鉴,成都市金融产业发展规划(2010-2012),ATKINS分析,成都中小企业金融初具规模,农村金融蓬勃发展,科技金融日趋壮大,成为中西部唯一消费金融试点城市,【金融中心不仅是金融业的集聚,更是金融家的集聚】,基础条件,成都金融总部商务区现状条件与支撑因素,四川及成都经济在中西部规模凸显,信息产业与服务外包处于国内前列,西部大开发深化与产业转型带来新机遇,数据来源:全国及各省2009年国民经济和社会发展统计公报,ATKINS分析 说
25、明:表中数据为部分节选,详见文本,西部大开发政策已由单纯的资源投入转向资源与体制创新相结合的导向,围绕城乡统筹建设,经济发展模式调整势在必然 产业结构调整与转型发展是新阶段西部大开发的重要命题,金融业作为现代服务业的重要组成,对于推动区域经济发展至关重要,2009年四川省与中西部省之间宏观经济现状比较*,成都是中国信息产业基地,软件产业增长率在全国主要城市中排名靠前 成都现有各类服务外包企业170余家,众多业内知名企业已经落户成都, 包括农业银行、招商银行、太保等15家金融企业在成都设立后台中心,成都金融总部商务区制约瓶颈与关键问题,基础条件,经济发展模式与产业结构亟需转型突破,金融业规模偏小
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